1. Кавалергарды (Ю.Ким)

2. Бомбардиры (Ю.Ким)

3. Сороковые (В.Берковский)

4. Ворон (В.Луферов)

5. Казачья (авт.неизв)

6. Аксиния (Г.Сельчук)

7. Псков (Е.Клячкин)

8. Думатель (Г.Васильев,А.Иващенко)

9. Зарплата (Г.Васильев,А.Иващенко)

10. Весенняя (А.Медведенко)

11. Море черное (Б.Окуджава)

12. Дорожная (Ю.Ким)

13. Черное море (Ю.Ким)

14. Губы окаянные (Ю.Ким)

15. Пароход (А.Актиль, Н.Минх)

Запись песен на диске произведена с концертов:1,4,5,7,8,11,12,13.14 -в г.Тюмень с открытия Зимнего Грушинского фестиваля; 2,3,6,9,10,15 - в г.Димитровграде с отчетного концерта квартета.